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Paris, 1905. Guillaume Apollinaire et Max Jacob aident Picasso à reconquérir Fernande. Alors que son art est délaissé par les galeristes, la famille américaine Stein, richissime et cultivée, commence à s'intéresser à lui. Pablo exécute le portrait de Gertrude Stein...

En 1906, Picasso n'a qu'une idée en tête, faire taire son rival H. Matisse. A Montmartre, il peint des masques terrifiants aux orbites inégaux tandis que Fernande a le sentiment d'être devenue la prisonnière de son harem.

Cette série retrace les jeunes années de Pablo Picasso, à Montmartre, entre 1900 et 1912. Une existence émaillée de rencontres, de Max Jacob à Apollinaire.

En mai 1907, Pablo peint frénétiquement et Fernande, qui s'ennuie, adopte une petite Raymonde qu'elle finit par ramener à l'orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne. Il rencontre le Douanier Rousseau, D.H. Kahnweiler, jeune galeriste, et G. Braque. Tous deux vont bientôt quitter Montmartre et leurs anciennes amours pour vivre le cubisme et l'avènement de l'art moderne.